بنك saib يحدد 5 مليارات جنيه قيمة الإصدار الأول من برنامج السندات
قررت الجمعية العامة غير العادية لبنك saib على الموافقة على إصدار برنامج سندات أسمية ذات عائد وغير قابلة للتحويل إلى أسهم ، يصدر على عدة إصدارات بالجنيه المصري لمدة 3 سنوات بحد أقصى 20 مليار جنيه ويجوز أن يتضمن البرنامج أو أي من إصداراته إصدار سندات تمويل خضراء وسندات لتمويل المشروعات والأنشطة المتعلقة بمجالات التنمية المستدامة.
وقال البنك في بيان للبورصة إن يجوز قيد كل او أي من الإصدرات بالبورصة المصرية من برنامج السندات بغرض تمويل نشاط البنك وذلك بشرط الحصول على الموافقات اللازمة من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية ، على أن يتم سداد قيمة السندات من أصل وعائد من التدفقات النقدية للبنك.
وأكد البنك أن الإصدار الأول سيكون بحد أقصى مبلغ 5 مليارات جنيه على شريحتين شريحة أولى مدتها 12 شهرا من تاريخ غلق باب الاكتتاب وشريحة ثانية مدتها بحد أقصى 60 شهرا من تاريخ غلق باب الاكتتاب.
وقرر البنك تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه في إجراء أيه تعديلات على الشروط التفصيلية لإصدار برنامج السندات والإصدار الاول منه وكذلك كل إصدار تابع له ، كذلك تفويض أو من يوفضه في إلغاء أو تأجيل الإصدار وفقا لأوضاع السوق.
وقام البنك بتعيين مكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة كمستشار قانوني للإصدار وسامي عبد الحفيظ إبراهيم مكتب حازم حسن محاسبون قانونيون ومستشارين كمراقب حسابات الإصدار ، وشركة المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب كضامن تغطية الاكتتاب وشركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني “ميرس” لتقييم درجة التصنيف الائتماني لكل من البنوك والإصدار ، وتفويض أفضل نجيب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أو من يفوضة في التعاقد معهم وتحديد أتعابهم.
